Sales team theo dõi cơ hội trên Excel, kế toán theo dõi công nợ trên ERP —
hai thế giới không nhau, dẫn đến bán hàng cho khách đang nợ quá hạn hoặc bỏ lỡ cơ hội
vì không biết khách hàng đang có đơn hàng đang xử lý.
Sage CRM kết nối pipeline bán hàng trực tiếp với Sage 300 ERP
— một nền tảng duy nhất từ lead đến invoice, từ cơ hội đến thu tiền.

1. Quản Lý Pipeline và Cơ Hội Bán Hàng

Sage CRM quản lý toàn bộ sales cycle từ lead đến deal closed:

• 360° customer view: Xem toàn bộ lịch sử liên hệ, email, cuộc gọi, cơ hội, đơn hàng, invoice, công nợ trong một màn hình
• Activity management: Lịch hẹn, task, follow-up tự động nhắc nhở
• Quote management: Tạo báo giá trong CRM, chuyển thẳng thành Sales Order trong Sage 300
• Territory management: Phân chia khu vực, phân công khách hàng theo Sales Rep

2. Tích Hợp Hai Chiều Với Sage 300 ERP

Đây là điểm mạnh độc đáo của Sage CRM so với Salesforce hay HubSpot:
tích hợp native với Sage 300, không cần middleware hay connector bên thứ ba.

3. Marketing Automation và Campaign Management

Sage CRM có module marketing tích hợp:

• Email campaign: Gửi email marketing đến danh sách phân khúc từ CRM database
• Lead capture: Web form tích hợp, tự động tạo lead trong CRM khi có đăng ký
• Campaign tracking: Theo dõi open rate, click rate, lead conversion từ từng campaign
• ROI campaign: Tính doanh thu từ đơn hàng phát sinh từ từng chiến dịch marketing

4. Customer Service và Case Management

Ngoài bán hàng, Sage CRM quản lý luôn dịch vụ sau bán:

5. Báo Cáo CRM và Sales Forecasting

Sage CRM dashboard hiển thị real-time pipeline cho Sales Manager:

6. Kết Luận

Sage CRM phù hợp nhất với doanh nghiệp B2B đang dùng Sage 300 ERP và muốn kết nối
quy trình bán hàng trực tiếp với kế toán — không cần tích hợp phức tạp, không cần
trả thêm chi phí connector như khi dùng Salesforce hay HubSpot standalone.